Kasperl & Strolchi: Ach wär ich doch der gestiefelte Kater

Kasperl und Strolchi fangen für Liesl, die mit ihrem Kater die Mühle betreibt, einen Drachen ein. Der Drache hat im Auftrag des Zauberers Califonius Mehlsäcke gestohlen.

Als der Zauberer seinen Drachen sucht und von Liesl erfährt, dass er in den Zoo gebracht wurde, entführt er Liesl in sein Schloss. Erst wenn er seinen Drachen zurückbekommt, wird er Liesl wieder frei lassen.

Doch Kasperl und auch Liesls Kater lassen sich nicht erpressen: Der Zauberer soll – wie in dem Märchen des gestiefelten Katers – dazu gebracht werden, sich selbst in eine Maus zu verwandeln...